Basic
1.967,00i.e.
una tantum
650,00 annuali (da 2° anno)
GESTIONE CLIENTI

Gestione anagrafiche - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Inserimento / Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione e gestione Affidamenti

Report ed estrazione dati

Consultazione sinistri

Consultazione comunicazioni al cliente - Avvisi di pagamento, mail in entrata ed uscita, sms

Gestione questionari e mandati - Compilazione, salvataggio, esportazione in pdf di adeguatezza, privacy, 7A, 7B, mandati


GESTIONE POLIZZE

Gestione anagrafica di infiniti prodotti

Inserimento/Consultazione polizze con form specifici per Veicoli, natanti, polizze corpi, rami elementari e Fidejussioni

Gestione polizze con cessione della contraenza

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Report polizze, quietanze, incassi e produzione nuova

Gestione Convenzioni

Consultazione polizze in convenzione

Gestione comunicazioni di copertura (Foglio Cassa)

Esportazione documentale Borderaux LLOYD’S

Gestione quietanze Scadenze e incassi

Quietanzamento automatico

Calcolo provvigioni su quietanza / contratto / appendice (in base alla tabella provvigionale)


GESTIONE PROVVIGIONALE

Gestione percentuali d'acquisto e d'incasso (per ogni prodotto, suddivise per ogni figura coinvolta)

Gestione ritenuta (%) per agente-collaboratore

Report e statistiche ultimi mesi


GESTIONE AVVISI

Stampa avvisi (mail, posta, sms, fax)

Creazione e invio avvisi tramite email (template personalizzabile)

Gestione avvisi non inerenti a contratti (scadenze documenti, tasse)


GESTIONE INCASSI

Caricamento incasso con selezione del titolo, quetanza o appendice

Controllo e conferma incassi inseriti (aggiornamento automatico quietanze)

Distinte incassi, abbuoni, ricerca per vari parametri

Gestione incassi multi-contratto per clienti e collaboratori


GESTIONE SINISTRI

Gestione sinistri di vario tipo Inserimento dati generali sinistro

Inserimento note sinistro (registrazione operatore e data)

Gestione allegati e possibilità di inviare documenti via mail

Gestione stato sinistri

Report sinistri assegnati/liquidati, Report S/P e ricerca sinistri per vari parametri

Anagrafiche soggetti (avvocati, periti, CLD, autoritá, agenzie assicurative, compagnie)


GESTIONE AGENDA E/O MESSAGGISTICA

Promemoria sui clienti (personali o comuni a tutti gli operatori)


INTEGRAZIONE CON DISPOSITIVI MOBILI

Promemoria sui clienti (personali o comuni a tutti gli operatori)


GESTIONE MARKETING

Composizione e generazione lettere di scadenza con esportazione in PDF

Estrazione clienti Selezione con filtri ed esportazione in formato xls

Invio auguri di compleanno (sms, mail)

Comunicazioni di copertura o modifiche contrattuali


GESTIONE RICHIESTE DI EMISSIONE PER COLLABORATORI

Caricamento documenti divisi per categoria e sotto-categoria

Gestione degli stati di avanzamento


FUNZIONALITA’ STATISTICHE PER GLI AMMINISTRATORI

Rapporto polizze nuove / annullate suddiviso per ramo prodotto (in forma grafica e tabellare)

Rapporto provvigioni - premi mensili

Rapporto produzione collaboratori

Report suddivisione portafoglio (compagnie – rami - prodotti)


FATTURAZIONE E CONTABILITA’

Gestione di conti economici

Gestione di modalità di pagamento

Emissione di fatture

Inserimento documenti ( Compresi gestori di servizi quali energia, acqua, ecc )

Gestione incassi o pagamenti fatture

Gestione primanota semplificata


FUNZIONI AVANZATE

Firma grafometrica - Supporto dispositivi mobili per raccolta firma su moduli e questionari

Gestione log accessi e attivitá

Creazione e Gestione utenze per accesso al software (5)

Importazione flussi di dati dai gestionali di compagnia

Abilitazione sviluppo / personalizzazione moduli software

Gestione Allegati in : anagrafiche, contratti, incassi, compagnie, collaboratori, fatture, primanota, sinistri ( In Loco )

Spazio aggiuntivo allegati cloud (tagli da 10Gb)


FORMAZIONE E ASSISTENZA

Sessione di formazione via web ( 2 GG )

Supporto tecnico via tickets

Accesso al Forum e video formativi didattici

Supporto tecnico telefonico

Sessioni supplementari di formazione via web (4 ore) ( € 200 )

Most Popular
2.497,00i.e.
una tantum
800,00 annuali (da 2° anno)
GESTIONE CLIENTI

Gestione anagrafiche - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Inserimento / Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione e gestione Affidamenti

Report ed estrazione dati

Consultazione sinistri

Consultazione comunicazioni al cliente - Avvisi di pagamento, mail in entrata ed uscita, sms

Gestione questionari e mandati - Compilazione, salvataggio, esportazione in pdf di adeguatezza, privacy, 7A, 7B, mandati


GESTIONE POLIZZE

Gestione anagrafica di infiniti prodotti

Inserimento/Consultazione polizze con form specifici per Veicoli, natanti, polizze corpi, rami elementari e Fidejussioni

Gestione polizze con cessione della contraenza

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Report polizze, quietanze, incassi e produzione nuova

Gestione Convenzioni

Consultazione polizze in convenzione

Gestione comunicazioni di copertura (Foglio Cassa)

Esportazione documentale Borderaux LLOYD’S

Gestione quietanze Scadenze e incassi

Quietanzamento automatico

Calcolo provvigioni su quietanza / contratto / appendice (in base alla tabella provvigionale)


GESTIONE PROVVIGIONALE

Gestione percentuali d'acquisto e d'incasso (per ogni prodotto, suddivise per ogni figura coinvolta)

Gestione ritenuta (%) per agente-collaboratore

Report e statistiche ultimi mesi


GESTIONE AVVISI

Stampa avvisi (mail, posta, sms, fax)

Creazione e invio avvisi tramite email (template personalizzabile)

Gestione avvisi non inerenti a contratti (scadenze documenti, tasse)


GESTIONE INCASSI

Caricamento incasso con selezione del titolo, quetanza o appendice

Controllo e conferma incassi inseriti (aggiornamento automatico quietanze)

Distinte incassi, abbuoni, ricerca per vari parametri

Gestione incassi multi-contratto per clienti e collaboratori


GESTIONE SINISTRI

Gestione sinistri di vario tipo Inserimento dati generali sinistro

Inserimento note sinistro (registrazione operatore e data)

Gestione allegati e possibilità di inviare documenti via mail

Gestione stato sinistri

Report sinistri assegnati/liquidati, Report S/P e ricerca sinistri per vari parametri

Anagrafiche soggetti (avvocati, periti, CLD, autoritá, agenzie assicurative, compagnie)


GESTIONE AGENDA E/O MESSAGGISTICA

Promemoria sui clienti (personali o comuni a tutti gli operatori)


INTEGRAZIONE CON DISPOSITIVI MOBILI

Promemoria sui clienti (personali o comuni a tutti gli operatori)


GESTIONE MARKETING

Composizione e generazione lettere di scadenza con esportazione in PDF

Estrazione clienti Selezione con filtri ed esportazione in formato xls

Invio auguri di compleanno (sms, mail)

Comunicazioni di copertura o modifiche contrattuali


GESTIONE RICHIESTE DI EMISSIONE PER COLLABORATORI

Caricamento documenti divisi per categoria e sotto-categoria

Gestione degli stati di avanzamento


FUNZIONALITA’ STATISTICHE PER GLI AMMINISTRATORI

Rapporto polizze nuove / annullate suddiviso per ramo prodotto (in forma grafica e tabellare)

Rapporto provvigioni - premi mensili

Rapporto produzione collaboratori

Report suddivisione portafoglio (compagnie – rami - prodotti)


FATTURAZIONE E CONTABILITA’

Gestione di conti economici

Gestione di modalità di pagamento

Emissione di fatture

Inserimento documenti ( Compresi gestori di servizi quali energia, acqua, ecc )

Gestione incassi o pagamenti fatture

Gestione primanota semplificata


FUNZIONI AVANZATE

Firma grafometrica - Supporto dispositivi mobili per raccolta firma su moduli e questionari

Gestione log accessi e attivitá

Creazione e Gestione utenze per accesso al software (20)

Importazione flussi di dati dai gestionali di compagnia (a progetto)

Abilitazione sviluppo / personalizzazione moduli software

Gestione Allegati in : anagrafiche, contratti, incassi, compagnie, collaboratori, fatture, primanota, sinistri (inclusi 5Gb Cloud)

Spazio aggiuntivo allegati cloud (tagli da 10Gb) (Credito Koala)


FORMAZIONE E ASSISTENZA

Sessione di formazione via web ( 4 GG )

Supporto tecnico via tickets

Accesso al Forum e video formativi didattici

Supporto tecnico telefonico

Sessioni supplementari di formazione via web (4 ore) ( €100 )

Elite
4.237,00i.e.
una tantum
1.500,00 annuali (da 2° anno)
GESTIONE CLIENTI

Gestione anagrafiche - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Inserimento / Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione e gestione Affidamenti

Report ed estrazione dati

Consultazione sinistri

Consultazione comunicazioni al cliente - Avvisi di pagamento, mail in entrata ed uscita, sms

Gestione questionari e mandati - Compilazione, salvataggio, esportazione in pdf di adeguatezza, privacy, 7A, 7B, mandati


GESTIONE POLIZZE

Gestione anagrafica di infiniti prodotti

Inserimento/Consultazione polizze con form specifici per Veicoli, natanti, polizze corpi, rami elementari e Fidejussioni

Gestione polizze con cessione della contraenza

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Report polizze, quietanze, incassi e produzione nuova

Gestione Convenzioni

Consultazione polizze in convenzione

Gestione comunicazioni di copertura (Foglio Cassa)

Esportazione documentale Borderaux LLOYD’S

Gestione quietanze Scadenze e incassi

Quietanzamento automatico

Calcolo provvigioni su quietanza / contratto / appendice (in base alla tabella provvigionale)


GESTIONE PROVVIGIONALE

Gestione percentuali d'acquisto e d'incasso (per ogni prodotto, suddivise per ogni figura coinvolta)

Gestione ritenuta (%) per agente-collaboratore

Report e statistiche ultimi mesi


GESTIONE AVVISI

Stampa avvisi (mail, posta, sms, fax)

Creazione e invio avvisi tramite email (template personalizzabile)

Gestione avvisi non inerenti a contratti (scadenze documenti, tasse)


GESTIONE INCASSI

Caricamento incasso con selezione del titolo, quetanza o appendice

Controllo e conferma incassi inseriti (aggiornamento automatico quietanze)

Distinte incassi, abbuoni, ricerca per vari parametri

Gestione incassi multi-contratto per clienti e collaboratori


GESTIONE SINISTRI

Gestione sinistri di vario tipo Inserimento dati generali sinistro

Inserimento note sinistro (registrazione operatore e data)

Gestione allegati e possibilità di inviare documenti via mail

Gestione stato sinistri

Report sinistri assegnati/liquidati, Report S/P e ricerca sinistri per vari parametri

Anagrafiche soggetti (avvocati, periti, CLD, autoritá, agenzie assicurative, compagnie)


GESTIONE AGENDA E/O MESSAGGISTICA

Promemoria sui clienti (personali o comuni a tutti gli operatori)


INTEGRAZIONE CON DISPOSITIVI MOBILI

Promemoria sui clienti (personali o comuni a tutti gli operatori)


GESTIONE MARKETING

Composizione e generazione lettere di scadenza con esportazione in PDF

Estrazione clienti Selezione con filtri ed esportazione in formato xls

Invio auguri di compleanno (sms, mail)

Comunicazioni di copertura o modifiche contrattuali


GESTIONE RICHIESTE DI EMISSIONE PER COLLABORATORI

Caricamento documenti divisi per categoria e sotto-categoria

Gestione degli stati di avanzamento


FUNZIONALITA’ STATISTICHE PER GLI AMMINISTRATORI

Rapporto polizze nuove / annullate suddiviso per ramo prodotto (in forma grafica e tabellare)

Rapporto provvigioni - premi mensili

Rapporto produzione collaboratori

Report suddivisione portafoglio (compagnie – rami - prodotti)


FATTURAZIONE E CONTABILITA’

Gestione di conti economici

Gestione di modalità di pagamento

Emissione di fatture

Inserimento documenti ( Compresi gestori di servizi quali energia, acqua, ecc )

Gestione incassi o pagamenti fatture

Gestione primanota semplificata


FUNZIONI AVANZATE

Firma grafometrica - Supporto dispositivi mobili per raccolta firma su moduli e questionari

Gestione log accessi e attivitá

Creazione e Gestione utenze per accesso al software (infinite)

Importazione flussi di dati dai gestionali di compagnia (a progetto)

Abilitazione sviluppo / personalizzazione moduli software

Gestione Allegati in : anagrafiche, contratti, incassi, compagnie, collaboratori, fatture, primanota, sinistri (inclusi 10Gb Cloud)

Spazio aggiuntivo allegati cloud (tagli da 10Gb) (Credito Koala)


FORMAZIONE E ASSISTENZA

Sessione di formazione via web ( 6 GG )

Supporto tecnico via tickets

Accesso al Forum e video formativi didattici

Supporto tecnico telefonico

Sessioni supplementari di formazione via web (4 ore) ( € 80 )

Web App per l’Assicuratore

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GESTIONE CLIENTI

Consultazione - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione sinistri


GESTIONE POLIZZE e incassi

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Consultazione incassi mensili

Consultazione stati quietanze, titoli, appendici


GESTIONE DOCUMENTI

Condivisione documenti in una bacheca comune


FATTURE

Consultazione fatture

 
Most Popular
GESTIONE CLIENTI

Consultazione - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione sinistri


GESTIONE POLIZZE e incassi

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Consultazione incassi mensili

Consultazione stati quietanze, titoli, appendici


GESTIONE DOCUMENTI

Condivisione documenti in una bacheca comune


FATTURE

Consultazione fatture

 
Elite
GESTIONE CLIENTI

Consultazione - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione sinistri


GESTIONE POLIZZE e incassi

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Consultazione incassi mensili

Consultazione stati quietanze, titoli, appendici


GESTIONE DOCUMENTI

Condivisione documenti in una bacheca comune


FATTURE

Consultazione fatture

 

Web App per i Collaboratori

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GESTIONE CLIENTI

Consultazione - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione sinistri


GESTIONE POLIZZE e incassi

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Consultazione incassi mensili

Consultazione stati quietanze, titoli, appendici


GESTIONE DOCUMENTI

Condivisione documenti in una bacheca comune


RICHIESTA DI QUOTAZIONE

Richiesta e gestione di preventivi

 
Most Popular
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Consultazione - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione sinistri


GESTIONE POLIZZE e incassi

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Consultazione incassi mensili

Consultazione stati quietanze, titoli, appendici


GESTIONE DOCUMENTI

Condivisione documenti in una bacheca comune


RICHIESTA DI QUOTAZIONE

Richiesta e gestione di preventivi

 
Elite
GESTIONE CLIENTI (proprio portafoglio)

Consultazione - Clienti attivi e potenziali

Consultazione polizze attive

Consultazione polizze in scadenza gestite da altre compagnie

Consultazione sinistri


GESTIONE POLIZZE e incassi

Ricerca polizze secondo diversi parametri

Consultazione incassi mensili

Consultazione stati quietanze, titoli, appendici


GESTIONE DOCUMENTI

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RICHIESTA DI QUOTAZIONE

Richiesta e gestione di preventivi

 

Web App per i Clienti

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RICHIESTA DI QUOTAZIONE

Richiesta e gestione di preventivi

 
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Richiesta e gestione di preventivi

 
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RICHIESTA DI QUOTAZIONE

Richiesta e gestione di preventivi

 

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